CRM

Начальная страница: 

При первом посещении страницы нашей CRM системы вас приветствует загрузочный экран на котором осуществляется вход при помощи "email" и пароля от учетной записи, для вашего удобства есть возможность "запомнить" пользователя, чтобы не вписывать данные вручную при повторном входе.

 Панель управления: 

При успешном входе, вас перенаправляет на панель управления. На этой странице вы можете настроить внешний вид под свои пожелания. Вам доступны такие функции как:

- Изменение светлой и темной темы

- Изменение языка (Русский и Английский)

- Просмотр уведомлений

- Включить полноэкранный режим 

- Поднять настроение сезонными темами 

Меню:

На вкладке меню распределены пункты для вашего удобства пользования, а именно:

- Клиенты

- Сотрудники

- Транзакции

- Счета

- Чаты

- Настройки

- Уведомления

Клиенты

Вкладка "Клиенты" — это мощный инструмент, который превращает хаос из контактов и данных в четкую, удобную и управляемую систему. Вот что она может предложить:

Создание нового клиента — за секунды

Больше никакой путаницы и сложных форм. Добавляйте новых клиентов в один клик: укажите основные данные, назначьте менеджера и начните взаимодействие без задержек. Приятный интерфейс сделает процесс быстрым и комфортным.

Интеллектуальные фильтры — найдите нужное мгновенно

Ваш клиентский список вырос? Это не проблема! Используйте умные фильтры для поиска нужных клиентов по имени, статусу, дате создания или любым другим параметрам. Никаких лишних движений — только точные результаты! 

Наши удобные фильтры позволяют вам подбирать клиентов по следующим параметрам: ID, имя, почта, номер телефона, статус, источник, агенты, партнеры, команды, отделы, страны и дата создания клиента. Так же добавлена возможность фильтровать клиентов по определенным датам.

Для большего удобства выбранные фильтры можно сохранять и применять когда вам нужно не вводя все заново.

После того как вы ввели фильтры, мы добавили сортировку клиентов по алфавитному порядку, статусу, агенту, последнему комментарию, аффилейту и т.д. 

Также была добавлена возможность просмотра последнего комментария не открывая вкладу самого клиента, просто наведите на дату комментария и он высветиться на экране!

Открывая вкладку клиента вам доступна вся необходимая информация и инструменты для удобной работы с клиентом

Информация которая вас встречает: 

- Имя клиента 

- Номер телефона

- Почта

- Источник

- Страна

- Дата присоединения

- Дата последнего присоединения

Для удобства была добавлена кнопка для копирования этих данных одним нажатием. 

В нашей CRM системе есть возможность сразу писать комментарии к клиенту по которым будет легко понять на каком процессе работы вы остановились, комментарии можно менять и удалять, не боясь, что где то есть ошибка.

Сразу под информацией об клиенте, вы сможете увидеть на какого сотрудника он назначен и при необходимости назначить на другого. Также, там расположена информация об верификации клиента, его статус, план и дополнительный статус.

При помощи кнопки "Создать" вы можете взаимодействовать с инструментами для работы с клиентом, а именно:

1. Создать временный пароль для входа в стороннее приложение счета клиента

2. Создать инвойс на оплату

3. Создать транзакции на депозит, вывод средств и банковский перевод

4. Создать временный пароль для входа в стороннее приложение для клиента

Через кнопку "конфигурации" вы можете выставлять комиссии за любой вид переводов. 

Сразу была добавлена возможность проверять действия описанные выше через вкладки:

- Обзор

- Заявки

- Документы

- Инвойсы

- Транзакции

- Счета

Сотрудники:

На вкладке "Сотрудники" вам выводится список всех активных сотрудников, возможность фильтрации для поиска необходимого аккаунта, а также возможность создать нового сотрудника, админа и аффилейта.

На странице сотрудника у вас есть все инструменты для редактирования информации, например смены отдела, пароля, имени и почты. Также для безопасности была добавлена возможность редактировать доступы к тому или иному процессу который вы посчитаете нужным для вашего агента

Транзакции:

Вкладка "транзакции" отображает все созданные вами транзакции и дает возможность контролировать их. Для удобства поиска и контроля были добавлены фильтры по которым вы запросто сможете отыскать нужную для Вас информацию.

Счета:

Открыв раздел "счета" вам будет доступна возможность проверить счета выставленные клиентам, их статус ,а также сумму. При открытии самого счета вы можете видеть как он придет клиенту, была добавлена возможность индивидуально отредактировать счет под свои нужды, а также распечатать, чтобы у клиента была физическая копия счета.

Чаты:

В нашей CRM системе мы сделали внутренний чат для общения с клиентами настолько удобным и эффективным, что он сам становится вашим секретным оружием в работе с поддержкой. Встроенный чат позволяет вашей команде саппорта общаться с клиентами в режиме реального времени прямо внутри CRM, без необходимости переключаться между платформами. Это не просто чат, это ваш инструмент для создания невероятного клиентского опыта.

Настройки:

В разделе настройки мы добавили возможность максимального редактирования, оптимизации и удобства рабочего процесса.
От создания кастомных статусов до создания собственных брендов.

При открытии настроек вас встречает настройка статусов где вы сможете создать те статусы, которые вам удобны или добавить которых раньше не хватало для комфортной работы.

Также, вы можете редактировать отделы и команды куда буду определяться агенты, таким образом все будет расставлено по местам и вам не придется тратить время на поиски того или иного сотрудника.

В настройках вы можете добавить используемые вами крипто счета и банковские реквизиты по которым клиент может оплатить необходимые услуги, больше не потребуется отправлять реквизиты сторонними приложениями, так как все что вам нужно уже находится в вашей CRM системе, что упрощает работу и экономит ваше время. Все счета можно редактировать, корректировать и добавлять новые при необходимости.

Раздел "тип документов" позволяет вам настроить подгружаемые вами и клиентом документацию, таким образом вы можете ограничить возможность видимости документов для клиента и хранить их прямо в CRM

В "Брендах" вы можете создать необходимый для вас инструмент от которого будут приходить инвойсы клиентам, что дает безграничные возможности. Тонкая настройка "бренда" позволяет кастомизировать все до малейших важных деталей, а именно: адрес, почта, номер телефона, логотип, название и короткое название.

Уведомления:

Вкладка "Уведомления" позволяет видеть все оповещения системы о найденных дублях при интеграциях где сразу будет выведено сходство с уже имеющимся клиентом, а также сообщения об обращении в службу поддержки